По дороге идёт молодая девушка, лет двадцати на вид. Она улыбается всем окружающим и чему-то своему. Может быть, своим мыслям?
Она проходит момо прекрасного фруктового сада, где ветви гнутся под тяжестью спелых плодов. На лужайке, около старой яблони, в кресле-качалке сидит опрятная старушка и вяжет. Замечая проходящую мимо девушку, она откладывает работу и зовёт:
- Эй, деточка, подойди подалуйста.
На мгновение в глазах девушки вспыхивают весёлые искорки... ах, нет,
это просто луч солнца отразился от глади широкого озера раскинувшегося невдалеке. Девушка послушно подходит к старушке.
- Здравствуй, матушка.
- И тебе привет, дитя. Ты не в Город ли идёшь?
- Туда, матушка.
- Не передашь ли от меня привет моей невестке? Она там постоялый двор содержит. " Зимний очаг". А звать её Селестиной. Сможешь?
- С радостью, матушка. Конечно передам.
- Спасибо, деточка. И скажи ей, чтоб собиралась к матушке Тарме. Урожай поспел. Видишь, какие яблочки? - старушка протягивает руку к ближайшей ветви, искрящейся крупными румяными плодами, легонько трясёт, и яблоки с мягким стуком падают в траву. Старушка хитро улыбается и подмигивает девушке:
- Возьми яблочекк на дорожку!
- Благодарствую, матушка. - девушка улыбаясь подбирает с травы три крупных яблока и, поклонившись, уходит.
- Счастливо, милая. - машет ей вслед старушка.

Девушка идёт по дороге хрустя румяным яблоком. Сзади её нагоняет повозка, запряжённая тяжеловозом гнедой масти, резво бухающим лохматыми копытами по булыжникам. На козлах сидит довольно пожилой гном и одними вожжами, безо всякого кнута, правит могучим конём. Хотя не столько правит, сколько посматривает по сторонам.
- Эй, дочка, тебя подвезти?
- Благодарствую, дедушка, а ты в Город едешь?
- Нет, дочка, в Сапфировую деревню. Но до перекрёстка нам попути, садись.
Девушка ловко запрыгивает на козлы. Тяжеловоз поворачивает голову и с любопытством тянет носом, чуя яблочный дух.
- Но-но, баловник! - незло ворчит гном, но конь уже понятливо отворачивается и топает по булыжникам дороги как ни в чём не бывало.
- Ох уж мой Хитрюга, уж больно любит, что послаще, - усмехается гном обращаясь к девушке:
- А что ж ты, дочка, в Город-то идёшь? Навестить кого?
- Да, к дедушке иду. И передать кое-что просили. - девушка улыбаясь глядит на невозмутимого Хитрюгу и рассеянно откусывает ещё кусочек яблока. Вдруг спохватывается, достаёт из котомки ещё одно, протягивает гному.
- Угощайся!
- Благодарствую, дочка. Ой. спелое-то какое! Никак Тарма тебя угостила? А может сама съешь?
- Да что ты, дедушка! Ты глянь, какое большое. А я уже точно такое же съела, мне второе-то не одолеть. Кушай. А можно я потом Хитрюгу покормлю?
- Ладно, только потом. Спасибо. Эх, везёт тебе, Хитрюга! А почему? Потому, что обаятельный!
Конь гордо фыркает и продолжает невозмутимо тянуть повозку, и кажется, что он в самом деле хитро ухмыляется про себя, слушая девушку и гнома, смеющихся над его проделкой.
На перекрёстке девушка спрыгивает на землю и со смехом наблюдает, как Хитрюга лихо уплетает половинку сладкого яблока, а потом слизывает сок с её ладони.
- Счастливо, дочка. Доброго пути. - кричит гном, а Хитрюга снова фыркает - благодарит и прощается.
Девушка машет рукой, пока они не скрываются из виду за перелеском, и продолжает путь.

Солнце клонится за горы. По пути девушка собирает хворост для вечернего костра. Вот и подходящая полянка у родника. Девушка разжигает костерок и ставит котелок на огонь.
- Мир тебе, странница, - раздаётся из-за дерева, и из сумерек выступает юноша. Светловолосый и ясноглазый. - Можно ли присесть у твоего огня?
- Огонь для всех один. - улыбается девушка, и от этой улыбки старинное приветствие путников становится ещё уютней. Юноша улыбается в ответ и присаживается к костру попутно развязывая свою котомку.
Вдруг пристально глядит на девушку и изумлённо восклицает:
- Да ты зачарована! Дитя, кому взбрело в голову превращать тебя во взрослую?!
Пламя в костре ярко вспыхивает и на месте девушки появляется совсем юная девчушка, лет девяти. Она хихикает и хлопает в ладоши:
- Угадал! Угадал! Угадал! Ну наконец-то кто-то угадал! - потом добавляет, уже спокойнее, - Это я сама себя так. Думала, меня сразу же разгадают, а они не видели. Но было так весело!
- Да уж, думаю. - усмехается юноша отходя от удивления. - Ну и что мне теперь с тобой делать, волшебница?
- А ты сейчас в Город идёшь?
- Ну, через Город. К горе Талу.
- Так я пойду с тобой! - улыбается девчушка, - Мне сперва тоже надо в Город, одну весточку передать, а потом в Университет к дедушке.
- А не рано ли такой крохе в Университет? Постой, к дедушке? Так ты - Антари? Внучка Мерлина?
- Она самая! А ты идёшь поступать в Университет? Мне кажется, ты станешь очень хорошим волшебником!
- Уж надеюсь, не зря же меня зовут Магиус! Кстати, приятно познакомиться!
- Мне тоже приятно!